Por el camino, descubre a una persona en apuros que está siendo atacada por el demonio de cristal Fraise y se dirige a rescatarla, pero entonces aparece un misterioso niño llamado Ende, derrota a Fraise y deja tras de sí unas palabras significativas. Parece que el Frame Gear, un arma de combate humanoide creada por el Dr. Babylon, es necesario para luchar contra las Llamas. Fuyuya descubre las ruinas del “taller” de Babylon y es obligado por Rosetta, la administradora, a realizar una prueba de cualificación